onboarding

On-boarding

🧩 1. Introducción

  • Bienvenida y agradecimiento.
  • Breve presentación de la agencia.
  • Objetivo del documento y próximos pasos.

📌 2. Resumen del Proyecto

  • Descripción general del proyecto.
  • Alcance acordado (ej. tipo de sitio, número de páginas, funcionalidades).
  • Entregables previstos.
  • Cronograma preliminar.

🤝 3. Equipo y Contactos

  • Roles clave (Project Manager, diseñador, desarrollador, etc.).
  • Formas de contacto y canales de comunicación.
  • Horarios de atención y tiempos de respuesta.

📥 4. Información Necesaria del Cliente

Esta es una de las secciones más importantes. Incluye:

  • Objetivos del sitio web.
  • Información sobre la marca (manual de marca, logos, colores, tipografías).
  • Contenido requerido (textos, fotos, videos).
  • Accesos: hosting, dominio, CMS previo, Google Analytics, etc.
  • Competencia y referentes.
  • Público objetivo y propuesta de valor.

🔧 5. Proceso de Trabajo

Suele detallar paso a paso cómo se desarrollará el proyecto:

  • Kick-off.
  • Arquitectura de información.
  • Diseño UX/UI.
  • Revisión y feedback.
  • Desarrollo.
  • Pruebas y QA.
  • Lanzamiento.

Incluye normas de comunicación y tiempos para revisar y aprobar.

📝 6. Políticas y Condiciones

  • Alcance vs. extras (qué está y qué no está incluido).
  • Política de cambios y revisiones.
  • Plazos y responsabilidades del cliente.
  • Métodos de entrega.
  • Propiedad intelectual y uso de materiales.
  • Mantenimiento (si aplica).

💳 7. Pagos y Facturación

  • Cronograma de pagos.
  • Métodos de pago.
  • Políticas de retrasos o ajustes.

🗂️ 8. Herramientas y Plataformas que Usarán Juntos

  • Sistemas de gestión de proyectos (Notion, Trello, Asana).
  • Herramientas de diseño (Figma, Adobe XD).
  • Espacios compartidos de archivos.
  • Accesos necesarios.

🔒 9. Privacidad y Confidencialidad

  • Cómo se protege la información del cliente.
  • Acuerdos de confidencialidad, si aplican.

🚀 10. Próximos Pasos

  • Qué debe hacer el cliente inmediatamente después de recibir el documento.
  • Fecha estimada para el kick-off.
  • Checklist inicial.

✔️ 11. Checklist Resumen

Una lista clara para que el cliente marque lo que ya completó:

  • Envío del contenido
  • Accesos entregados
  • Aprobación del alcance
  • Material de marca enviado
  • Documentos adicionales